ระบบ CRM จัดการงานขาย

โจทย์

ทีมขายเดิมใช้ Excel หลายไฟล์กับกลุ่ม LINE ทำให้ลีดตกหล่น ผู้จัดการไม่เห็นภาพรวม และการปิดยอดสิ้นเดือนต้องรวบรวมข้อมูลด้วยมือทุกครั้ง

สิ่งที่ทำ

• ออกแบบไปป์ไลน์การขายแบบ kanban ลากดีลข้ามสถานะได้ พร้อมบันทึกกิจกรรมอัตโนมัติ
• ระบบจ่ายลีดตามกติกา (round-robin / ตามพื้นที่) และแจ้งเตือนเมื่อลีดค้างเกินกำหนด
• Dashboard ผู้บริหาร: ยอดตามทีม/รายบุคคล อัตราการปิด และคาดการณ์รายได้
• เชื่อม LINE Notify และอีเมลสำหรับการแจ้งเตือน

ผลลัพธ์

• เวลาปิดยอดรายเดือนลดจาก 2 วันเหลือ “กดปุ่มเดียว”
• อัตราการติดตามลีดภายใน 24 ชม. เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังใช้งาน 1 ไตรมาส